【題名】City Surfers Relax ～ american music fanclub
【日時】2012/3/24(sat) 20:00～
【会場】下北沢BAR CCO
【出演】木暮晋也・関美彦バンド（With 伊賀航、北山ゆう子)・橋本美香
【進行】
　～木暮晋也＋関美彦バンド（With 伊賀航、北山ゆう子～
　　[mc01]関、木暮
　　[M01] ON MY MIND　(vo&G)木暮　(ch&G)　関(b)伊賀　(dr)北山
　　[M02] （不明）　(vo&G)関　(G)木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　　[mc02]関、木暮
　　[M03] 青春偶像　(vo&G)木暮　(G)関　(b)伊賀　(dr)北山
　　[M04] （不明）　(vo&G)関　(G)木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　　[mc03]関、木暮
　　[M05] ラジオ　(vo&G)木暮　(ch&G)関　(b)伊賀　(dr)北山
　　[M06] （不明）　(vo&G)関　(G)木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　　[mc04]関、木暮
　　[M07] フリーダム フリーダム　(vo&G)木暮　(ch&G)関　(b)伊賀　(dr)北山
　　[M08] （不明）　(vo&G)関　(G)木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　　[mc05]関
　～橋本美香 with 菊池琢己～
　　[mc06]橋本
　　[M09] さざ波　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc07]橋本
　　[M10] 優しくしてあげて　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc08]橋本
　　[M11] Memories　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc09]橋本
　　[M12] 沈丁花の詩　(vo&G)橋本　(ch&G)菊池
　　[mc10]橋本
　　[M13] さよならだけが人生ならば　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc11](関)、橋本
　　[M14] グレイトフル・デッドを聴きながら　(vo&G)橋本　(ch&G)菊池
　[mc12]関、橋本、木暮
　[M15] It's So Eazy　(vo)橋本　(ch&G)関　(G)菊池、木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　[mc13]関、橋本、木暮
　[M16] Blue bayou　(vo)橋本　(ch&key)関　(G)菊池、木暮　(b)伊賀　(dr)北山
　[mc14]関