【題名】“第一回 寺山音楽祭”～TERAYAMA WORLD・MUSIC FESTIVAL～
【日時】2010/12/10(fri) 19:00～
【会場】初台The DOORS
【司会】高取英､橋本美香
【出演】頭脳警察/THE DUET/制服向上委員会/桃梨
【ゲスト】なるせゆうせい/山田　勝仁
【特別ゲスト】梶芽衣子
【進行表】
　[mc01]橋本、高取
　～制服向上委員会(小川、斎藤、香取、相澤、清水)～（詳細不明）
　　[M01] 戦争は知らない　
　　[M02] 名もなき声に
　　[M03] 時代はサーカスの象にのって
　～なるせゆうせい～
　　[mc]橋本、なるせ、高取
　～PANTA～
　　[mc]橋本、PANTA、高取
　～梶芽衣子～
　　[mc]橋本、梶、高取
　　[M04]怨み節　(vo)梶　(key)中山　(bs)JIGEN　(G)PANTA、菊池　(dr)松本　(Per)toshi
　　[mc]梶
　[mc]橋本、高取
　～桃梨(上村美保子・JIGEN)～
　　[mc]上村
　　[M05] かもめ　(vo)上村　(bs)JIGEN
　　[mc]上村
　　[M06] 星月夜　(vo)上村　(bs)JIGEN
　　[mc]高取、上村、橋本
　[mc]高取、橋本
　～THE DUET(橋本美香) with 菊池琢己～
　　[mc]橋本
　　[M07] 涙のオルフェ　(vo&G)橋本　(ch&G)菊池
　　[mc]橋本
　　[M08] さよならだけが人生ならば　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc]橋本
　　[M09] メンフィス・ブルース・アゲイン　(vo&G)橋本　(ch&G)菊池
　　[mc]橋本
　　[M10] グレートフル・デッドを聴きながら　(vo&G)橋本　(G)菊池
　　[mc]橋本
　[mc]高取、橋本
　～頭脳警察(PANTA（G)、Toshi(Per)、(key)中山努、JIGEN(bs)、松本直樹(dr)、菊池琢己（G)～
　　[mc]PANTA
　　[M11] 間違いだらけの歌
　　[mc]PANTA
　　[M12] 詩人の末路　
　　[mc]PANTA
　　[M13] 落葉のささやき
　　[mc]PANTA
　　[M14] あしたのジョー
　　[mc]PANTA
　　[M15] いじわる猫
　　[M16] 朗読～時代はサーカスの象にのって
　　[M17] 風の旅団
　[mc]橋本、高取
　[M18] 戦争は知らない　(vo)橋本、上村、小川、斎藤、香取、相澤、清水　(vo&G)PANTA　(ch)高取　(ch&G)菊池　(key)　(bs)JIGEN　(dr)松本　(Per)Toshi
　[mc]橋本、高取